Katie Kaplan, CPA, CA

Résumé

Katie Kaplan est chef de l’équipe des Services aux clients privés de BDO, pour laquelle elle veille à la croissance stratégique et à l’exploitation. Depuis plus de quinze ans, elle se spécialise dans la prestation de services de planification et de conformité fiscales qu’elle adapte aux besoins des sociétés privées, des sociétés de personnes, des fiducies et des particuliers.

Son expertise couvre les entreprises familiales multigénérationnelles ainsi que les bureaux individuels et familiaux, auxquels elle apporte son concours en matière de planification de la relève, de sorties stratégiques, de planification pour les fondateurs, de réorganisation, d’achat et de vente d’entreprises, de protection contre les créanciers de même que de planification en matière de succession, de philanthropie et de rémunération. Grandir dans une entreprise familiale qui s’étend sur plusieurs générations a permis à Katie d’acquérir une expérience inestimable pour aider les bureaux de gestion de patrimoine et les entreprises familiales. Elle travaille en étroite collaboration avec les clients pour mettre sur pied des stratégies commerciales, réduire au minimum leur fardeau fiscal et tirer le meilleur parti possible des mesures incitatives gouvernementales.

Elle a été tutrice en chef pour le Programme fondamental d’impôt de Comptables professionnels agréés du Canada, et elle est membre de la Fondation canadienne de fiscalité et du SickKids Professional Advisors Council. De plus, elle a été trésorière et administratrice pour une équipe de santé familiale locale.

Affiliations professionnelles

Membre, Fondation canadienne de fiscalité

Titres professionnels et formation

Comptable professionnel agréé (CPA)
Comptable agréé (CA)
Programme fondamental d'impôt de CPA Canada
Baccalauréat en administration des affaires, Université Wilfrid-Laurier (2007)